2023廚電盤點(diǎn)：傳統(tǒng)煙灶剛需回暖，集成灶需求降溫

2023年是廚電的回暖年，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，大廚電（油煙機(jī)、燃?xì)庠睢⒓稍睿┤昀塾?jì)銷量為10593.6萬臺(tái)，同比微降?；赝迥甑陌l(fā)展，大廚電行業(yè)在經(jīng)歷連續(xù)三年的增長后進(jìn)入調(diào)整期，2022年受全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷影響大幅下跌；2023年在國內(nèi)外需求復(fù)蘇、企業(yè)積極改革求進(jìn)的情況下，整體銷售規(guī)模保持穩(wěn)定，三大類廚電產(chǎn)品的內(nèi)外銷走勢不盡相同。

2019-2023廚房大電銷售規(guī)模走勢（萬臺(tái)）

內(nèi)銷市場：煙灶剛需回暖，集成灶降溫

2023年內(nèi)銷共計(jì)3222.8萬臺(tái)，同比上升4.4%。其中油煙機(jī)銷量1466.0萬臺(tái)，同比上漲6.0%；燃?xì)庠钿N量1485.7，同比上漲3.9%；集成灶銷量271.1萬臺(tái)，同比下降1.1%。分產(chǎn)品來看，高速擴(kuò)張的集成灶陷入低迷，而持續(xù)低迷的傳統(tǒng)剛需廚電卻欣欣向榮，并且由于其基數(shù)較大，拉動(dòng)了整體廚電市場的上漲。

2019-2023年三大廚電內(nèi)銷規(guī)模走勢對比（萬臺(tái)）

2023全年經(jīng)濟(jì)呈慢復(fù)蘇狀態(tài)，隨著消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變，對家電產(chǎn)品實(shí)用性和性價(jià)比的追求成為主流，單價(jià)較高、換裝不便的集成灶全年低迷，只有兩個(gè)大促節(jié)點(diǎn)表現(xiàn)良好，6月和11月的銷量漲幅分別為4.3%和4.7%。

盡管政府出臺(tái)多項(xiàng)購房利好政策，居民收入預(yù)期弱、房價(jià)下跌預(yù)期仍在等因素依然制約著市場修復(fù)節(jié)奏，房地產(chǎn)復(fù)蘇狀況并不理想，這對極度依賴新房市場的集成灶行業(yè)帶來了沉重打擊，此外，同為廚房問題解決方案，集成烹飪中心市場的高速擴(kuò)張也分走了集成灶的部分市場。

經(jīng)過了五年的高速增長，集成灶行業(yè)紅利消退，市場主要需求由新增轉(zhuǎn)為存量換新，行業(yè)競爭加劇。為了搶奪有限的存量市場，集成企業(yè)戰(zhàn)略改革步伐加快，如火星人進(jìn)階數(shù)智化、美大聚焦變頻科技，頭部企業(yè)紛紛在蒸烤、大容量、高顏值等方面研發(fā)投入增加。

傳統(tǒng)煙灶市場在2023年穩(wěn)步回暖，除了宏觀環(huán)境、消費(fèi)刺激政策等拉動(dòng)，煙灶的剛需屬性也不可忽視，作為廚電市場的基石，煙灶仍是廚電頭部企業(yè)收入最高的品類。自4月開始，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖，需求釋放，下半年在疫情導(dǎo)致的低基數(shù)因素影響下，線下市場迎來大幅回暖，油煙機(jī)和燃?xì)庠畹娜赇N量分別實(shí)現(xiàn)了6.0%和3.9%的增長。

回顧五年的市場發(fā)展，國內(nèi)煙灶市場仍處于存量困境中，銷量規(guī)模連續(xù)四年下降。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)與創(chuàng)新是拉動(dòng)2023年市場復(fù)蘇的核心動(dòng)力，企業(yè)積極響應(yīng)國家政策，環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品增加，大風(fēng)量、高火力成產(chǎn)品標(biāo)配。

外銷市場：煙機(jī)穩(wěn)定復(fù)蘇，灶具出口遇冷

經(jīng)歷了2022下半年的出口疲軟后，隨著海外市場需求復(fù)蘇，受益于海運(yùn)、匯率等優(yōu)勢，多數(shù)家電出口在去年下半年迎來了爆發(fā)式增長，拉高了全年的同比數(shù)據(jù)。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2023年油煙機(jī)出口1128.5萬臺(tái)，同比上漲5.8%；燃?xì)庠畛隹?225.8萬臺(tái)，同比下降3.8%。由于燃?xì)庠钤诖髲N電出口中占比較大，也導(dǎo)致了整體廚電出口呈小幅下滑態(tài)勢。

2019-2023年煙灶產(chǎn)品出口規(guī)模走勢對比（萬臺(tái)）

2023年的油煙機(jī)出口穩(wěn)定復(fù)蘇，在全球通脹緩解、補(bǔ)庫需求復(fù)蘇及稅率優(yōu)勢下，7月開始爆發(fā)增長，第四季度疊加黑五、圣誕節(jié)等大促的帶動(dòng)，漲幅高達(dá)31.6%。分洲別來看，隨著亞洲市場進(jìn)入存量時(shí)代，增長疲軟，量漲額跌；北美洲下半年需求復(fù)蘇，但無法挽救其全年疲軟趨勢；非洲、拉美等一帶一路國家和新興市場表現(xiàn)亮眼。

相比之下，燃?xì)庠钍袌鰪?fù)蘇較晚，從八月份才實(shí)現(xiàn)由降轉(zhuǎn)增。全球能源結(jié)構(gòu)和消費(fèi)習(xí)慣的變化，以及歐美地區(qū)天然氣價(jià)格動(dòng)蕩，導(dǎo)致了燃?xì)庠詈Ｍ庑枨笃＼?。此外，出于對清潔能源的考慮，燃?xì)庠畛隹诘谝淮髧绹茉淳衷?023年提高了燃?xì)庠町a(chǎn)品環(huán)保性能參數(shù)要求，燃?xì)庠畹某隹谙拗圃黾樱虼?，盡管燃?xì)庠钜哺狭思译姵隹诟邼q的熱潮，但漲幅不及預(yù)期。

2024走勢：國內(nèi)競爭加劇，海外市場擴(kuò)張

雖然2023年國內(nèi)廚電市場在需求釋放的情況下迎來了小幅回彈，但由于中國人口總量減少、地產(chǎn)增量市場見頂，房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷不振，2024年的形勢仍不容樂觀。在當(dāng)前的存量市場現(xiàn)狀下，換新成為主要需求，行業(yè)內(nèi)卷加重，雙線渠道碎片化加劇，價(jià)格戰(zhàn)、營銷戰(zhàn)、產(chǎn)品戰(zhàn)呈常態(tài)化。

在國內(nèi)市場激烈競爭的情況下，海外布局成為廚電企業(yè)的新出路，廚電企業(yè)海外基地建設(shè)初見規(guī)模。與此同時(shí)，全球通脹放緩，需求復(fù)蘇，碳關(guān)稅的提出和暖冬導(dǎo)致的歐美天然氣價(jià)格下跌為節(jié)能燃?xì)庠钐峁┝肆己脮r(shí)機(jī)；隨著Temu/Tiktok等海外電商平臺(tái)在高速擴(kuò)張，廚電出口渠道也更加多元化。當(dāng)前的出口市場，海運(yùn)、匯率變動(dòng)是值得注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

總體來看，今年的外銷市場增長機(jī)會(huì)高于內(nèi)銷，產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計(jì)2024年三大廚電的銷量規(guī)模會(huì)達(dá)到10718萬臺(tái)，同比增長1.3%，其中內(nèi)銷同比下降2.9%，出口同比上升3.2%。